Akbank'ta karlılık düştü, üst yönetim giderleri yüzde 39 arttı

Son günlerde Özel Bankalara yönelik çeşitli Ticaret Odaları ve TOBB başta olmak üzere çeşitli kurum ve Devlet idaresinin “piyasalara kredi takviyesi vermiyorlar” sert tenkitlerden sonra özel bankaların bilanço gelişimi bilhassa merak uyandırmıştı. Özel yerli sermayeli bankalar içinde yer alan Akbank 2020 birinci çeyrek mali bilgilerini ve faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşarak KAP’da yayınlayan birinci banka oldu.

Karlılık bekleneni vermedi

BDDK bilgilerine nazaran birinci iki ayda 2019 birebir devrine nazaran % 135 karlılığını artıran ve bölümün birinci çeyreğinde de yüksek karlılık beklenirken AKBANK’ın 2019 birinci çeyreğindeki brüt karlılığını % 20,9 artırarak 5 milyar TL’den 6 milyar TL’ye çıkarmasına karşın bu karlılığı Net Kara aktaramadığı görüldü.



2019 birinci çeyreğinde 1,4 milyar TL Net Kar yapan banka 2020’nin birinci çeyreğinde % -7,2 düşüş ile 1,3 milyar TL Net kar açıkladı.

Döviz ve Enflasyon farkı dikkate alındığında banka net kar erozyonu açıklanandan gerçek olarak daha yüksek olduğu söylenebilir.

Karlılık düştü lakin üst idare masrafları % 39 arttı

Bankanın Net Karlılık erozyonuna karşılık Banka Üst İdaresi kendilerini başarılı saymış olacaklar ki 2019 birinci çeyreğindeki 26,7 milyon TL’lık Üst İdare masraflarının % 39,33’lük artış ile 37,2 milyon TL’ye yükseldiği görüldü. 


Bankanın genel işçi masraflarının % 19 arttığı dikkate alındığında Banka Üst İdare kendisine iki kat artış ile müspet ayrımcılık yaptığı anlaşılıyor. Uzun vakittir Banka Üst İdaresine yapılan ödemelerin yüksekliği kesim içinde de tartışma konusu olmuş, BDDK’nın da takip ettiği bir rasyo haline gelmiş durumda.

Bilanço büyüdü ancak özsermaye düştü

2019 yıl sonunda 360 milyar TL olan Bankanın toplam varlıkları 33 milyar TL artarak 2020 Mart sonunda 393 milyar TL’ye yükseldi. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıkların % 16,1 artması dikkat çekti. BDDK bilgilerine nazaran kesim birinci çeyrekte kredilerde %8,25 büyürken AKBANK’ın kredilerde yalnızca % 2,8 büyüme göstermesi özel dal bankalarına yapılan tenkitlerin yersiz olmadığını da gösterdi.

2019 sonunda 203 milyar TL Nakdi Kredisi bulunan banka üç ayda 5,7 milyar TL büyüdüğü görüldü. Banka basın açıklamasında vadesi gelen 3 milyar TL Kredi de dahil 14 milyar TL Kredinin ötelemesinin tesiri düşünüldüğünde net yeni kredi artışının fazla olmadığını anlaşılmakta. Bankanın başarılı alanlarından biri mevduat artışı oldu.



Mevduatını 24,4 milyar TL ve % 10,9 artıran bankanın kredilerde artışı yalnızca 5,7 milyar TL artışa gitmesi banka eser stratejisinde kredilerden çok öteki eserlerin önceliğin olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Toplam Etkinlerde Kredilerin oranı 2019 sonunda % 56,5 iken üç ay içinde % 53,2’ey gerilemiş durumda.

 Bu durum Faaliyet Raporunda yer alan ve Banka CEO’sunun sık sık “Piyasalara verdiğimiz kredi dayanağımız devam etmektedir” söylemi ile örtüşmemekte.  Bankanın bilançoyu büyütmesine karşın kardaki erime nedeni ile özsermaye de düşerek 53,3 milyar TL’den 53,9 milyar TL’ye gerilediği görüldü.

Beklenen Ziyan Karşılıkları arttı

2019 sonunda 12,2 milyar TL olan beklenen ziyan karşılıklarının % 7 artarak 13,1 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Bankanın toplam Takipteki Kredi oranı da % 7,3’den % 7,4’e yükselmiş durumda. Kesimin Mart sonunda Takip oranının % 5,3 dolayında olduğu dikkate alındığında Bankanın takip oranının bölüme nazaran hayli yüksek olduğu, bölüm takip ortalamasını yükselttiği de anlaşılmaktadır. Bu durum bankanın kredi alacak kalitesinin de kesim ortalamasına nazaran daha zayıf olduğu, Kredi Tahsis kısmında de meseleler yaşadığı manasına gelmektedir.

Net Fiyat Komitesini artıramadı

Son yıllarda fiyat ve komitesini en fazla artıran bankalar içinde yer alan AKBANK’ın 2020 birinci çeyreğinde net fiyat ve komitesi artıramadığı görüldü. 2019 birinci çeyreğinde 1 milyar 226 milyon TL Net Fiyat ve kurul geliri yaratan bankanın 2020 birinci çeyreğinde geliri 1 milyar 225 milyon TL’ye düştü. Bankanın 2019 yılında Net Fiyat ve komitesini yıllık bazda % 34 artırdığı dikkate alındığında buradaki düşüşün ileriye yönelik uygun sinyal vermediği söylenebilir.



Çünkü TCMB ve BDDK 10.02.2020 tarihli 31035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bildirim ve Yönetmelik ile fiyat ve komitelerde düzenlemeler yapmış ve standartlar belirleyerek bu istikametteki piyasalardan gelen şikayetlere de karşılık vermişti. Bu düzenlemeler 1 Mart ve kimi hususları 1 Nisanda yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde buradaki kaybın 2020 sonuna kadar devam edeceğini söylemek kahinlik olmayacaktır.

2020’de Mevduat faiz oranlarının sert bir halde düşmesi sayesinde Bankanın Faiz masraflarının de önemli düşmesinin tesiri ile Net Faiz Gelirlerinin % 47,5 üzere yükseldiği görüldü.

Ticari Süreçlerde ziyan etti

2019 birinci çeyreğinde Ticari Süreçlerden 293 milyon TL Kar eden banka 2020 birinci çeyreğinde 433 milyon TL ziyan etti.  Bankanın 2019 birinci çeyreğindeki 2,4 milyar TL Kambiyo ziyanı 817 milyon TL ziyana gerilemesine karşın asıl kaybın 2019 birinci çeyreğinde elde edilen 2,6 milyar TL’lık Türev Süreçler karlılığının 402 milyon TL’ye düşmesi, Ticari Karlılığın ziyana dönmesinde tesiri büyük oldu. TCMB’nin bankaların asıl fonksiyonlarına yönlendirmek için Türev Süreçlerde yaptığı kısıtlayıcı düzenlemelerin bunda tesirli olduğu kestirim ediliyor.

Sermaye Yeterlilik oranı arttı

Banka ile ilgili olumlu bir data Sermaye Yeterlilik Rasyosunda oldu. 2019 sonunda % 21 olan Sermaye Yeterlilik oranı 0,50 artış ile 2020 birinci çeyreğinde %20,50’ye yükseldi.

Karlılık Rasyoları düştü

Net kardaki dönemsel düşüş karlılık rasyolarını da olumsuz etkiledi. Bankanın 2019 sonundaki Özsermaye karlılığı % 12,4 ilen 2020 birinci çeyreğinde % 9,7’ye gerilemiş durumda. Birebir biçimde 2019 sonundaki Etkin Karlılığı da % 1,7’den % 1,4’e düşmüş durumda. 

Pay Başına Kar düştü



2019 sonunda Pay Başına Kar 0,00320 TL ilen 2020 birinci çeyreğinde bunun 0,00252 TL’ye düştüğü görüldü.

Üç ayda 68 işçi azaldı

AKBANK 2019 sonunda 12.750 işçi ile hizmet verirken işçi sayısının mart sonunda 12.682’ye düştüğü dolayısı ile 68 çalışanın azaldığı görüldü.

13 şube azaldı, küçülmeye devam ediyor

Banka bilhassa son 3 yıldır devam ettiği küçülme stratejisini 2020’de de sürdüreceği görüldü. Çünkü, 2019 sonunu  750 şube ile kapatan bankanın Mart sonunda şube sayısını 13 azaltarak 737 adete düşürdüğü görüldü.  Bu durum uzmanlar tarafından,  birebir vakitte bir vakitler 1.000 şube olacağız stratejisinin de rafa kaldırıldığının göstergesi olarak yorumlandı.

Mart ayında idarede de misyon değişikliği oldu

Bankanın KAP’a bildirdiği faaliyet raporunda Murahhas üye ve Kontrol Komitesi Başkanı Eyüp Engin’in seçilen yeni idare şurasında Hayri Çuhacı yerine Lider Yardımcısı olarak görevlendirildiği bilgisi de yer aldı.

Faaliyet raporunda ayrıca BDDK’nın almış olduğu bankacılık dalının özsermaye yapısını güçlendirmeye yönelik kar dağıtılmaması yönlendirmesi dikkate alınarak 2019 yılı faaliyetlerden sağlanan 5,4 milyar TL’lık net kardan ortaklara ödeme yapılmayacağı bilgisi de yer aldı.

Paramedya.com.tr