Bankalar takibe atmıştı! Doğan Holding de kredi borçları için yapılandırmaya gitti

Kurumun bahisle alakalı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

Sermayesinde %100 oranında hisseye sahip olduğumuz direkt bağlı paydaşlığımız Doğan Güç Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Doğan Enerji”) ve Doğan Enerji’nin sermayesinde %33,00 oranında hisseye sahip olduğu iş paydaşlığı pozisyonundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Boyabat”)’nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar ortasında, Boyabat’ın mevcut banka kredilerinin yine yapılandırılması konusunda mutabık kalınmış ve “Kredi Tadil Sözleşmesi” (“Sözleşme”) ve ilgili öteki evrakların imzaları bugün itibariyle tamamlanmıştır. 

İki yılı ana para ödemesiz, iki yıldan sonra Boyabat’taki fazla nakdin çekilmesi (“cash sweep”) düzeneği dahilinde yıllık 2.000.000 Amerikan Doları ana para ödemeli ve toplam 7 yıl vadeli olarak belirlenen “refinansman”a ilişkin Mukavele ve eki dokümanlara nazaran özet olarak; 



i. Sözleşme’nin imzalandığı tarihi takip eden 11 iş günü içerisinde, Şirketimiz (“Doğan Holding”) mevcut krediler için tahakkuk etmiş fakat Boyabat tarafından şimdi ödenmemiş kredi faizleri ile ilgili olarak garantör sıfatıyla kendi hissesine düşen toplam 8.650.072,58 Amerikan Doları ve 2.482.125,06 Avro fiyatındaki ödemeyi nakden ve defaten yapacaktır. Kelam konusu ödenecek bu fiyata, ortaklardan birinin hissesine ilişkin olup da ödenemeyen ve Doğan Enerji’nin hissesine isabet eden 2.854.523,95 Amerikan Doları ve 819.101,27 Avro’da dahildir. Kontrat, kelam konusu ödemeler garantörler Doğan Holding ve Doğuş Kümesi tarafından başka farklı yapıldığında yürürlüğe girecektir. Öteki taraftan, Şirketimiz’in en son kamuya açıklanan 31 Mart 2019 tarihli konsolide finansal tablolarında, mevcut kredi ödemeleri ile ilgili olarak 18.406.000 Amerikan Doları (103.595.000 Türk Lirası) meblağında finansal yükümlülük bulunmakta olup, mezkur Sözleşme’nin imzalanmış olması sonucunda bu finansal yükümlülük de ortadan kalkacaktır.  

ii. Başka taraftan, mezkur Kontrat tahtında imzalanan Garanti Mektubu’na nazaran ise her bir Garantör tarafından şahsen sorumlu olunacak “garanti üst sınırı” belirlenmiş olup, bu fiyat Şirketimiz (“Doğan Holding”) için 33.000.000 Amerikan Doları ile sonlandırılmıştır. Garanti sistemi kapsamında, Boyabat’ın operasyonel faaliyetleri sonucunda elde ettiği nakitten sırasıyla “faaliyet giderleri”, “kamuya (DSİ) ilişkin yükümlülükler”, “ana kredi ve ardıl kredi faizleri” ile “kredi ana parası”nın ödenmesi (“cash sweep”) sonucunda hala karşılanamayan bir meblağ kaldığı takdirde bu meblağlar (ardıl kredi ile ilgili olan fiyatlar Boyabat’a ilişkin olup, garanti sistemi kapsamı dışındadır), Garantörler tarafından, sermayedeki hisseler oranında ve “garanti üst sınırını” aşmayacak halde karşılanacaktır. Boyabat’ın yaratacağı nakit ile üstte belirtilen kelam konusu faiz ve zarurî ödemelerini her yıl bazında problemsiz bir formda yerine getirmesi durumunda, garanti ödeme fiyatı (33.000.000 Amerikan Doları) tekrar yapılandırılan mezkur kredinin en son vadesi olan 2025 yılında yapılacaktır.  



iii. Bu prestijle, mezkur Mukavele tahtında, üstte belirtilen meblağlar haricinde, Şirketimiz (Doğan Holding) ve bağlı paydaşlığımız Doğan Güç için ileriye dönük olarak rastgele ek bir yükümlülük doğmayacağı değerlendirilmekte olup, yükümlülüğümüz bu fiyatlar ile sonlandırılmış olmaktadır.

iv. Bağlı paydaşlığımız Doğan Enerji’nin, Boyabat’ta sahip olduğu pay senetleri hala kredi veren bankalar lehine rehinli olup, mezkur Sözleşme’nin imzalanmasını takiben Boyabat’ın yükümlülüklerini -Garantörler tarafından garanti edilen meblağlar ödendikten sonra dahi- yerine getirememiş olduğunun hukuken kabulü durumunda, Boyabat’ın idare denetimi kredi veren bankalara geçebilir. Sözleşme’ye nazaran bu durumda başka kredi kontratı kararları bakımından “çapraz temerrüt” kararları uygulanmayacaktır. Takiben, Şirketimiz’in finansal tablolarına “özkaynak yöntemi” ile dahil edilmekte olan Boyabat’ın finansal sonuçları, ilgili tarih itibariyle finansal tablolardan çıkarılacaktır. Böylesi bir durum ortaya çıktığı takdirde dahi kelam konusu sürecin (finansal tablolardan çıkarma) finansal tablolarımız üzerinde “önemli” bir tesirinin olmaması beklenmektedir.